LHV sai loa omandada Danske suur laenuportfell

Foto: Mihkel Maripuu

Konkurentsiamet andis reedel LHV Pangale loa Danske Banki Eesti ettevõtjate ja avaliku sektori krediidiportfelli ostmiseks.

Tehing viiakse lõpule selle aasta oktoobris, siis kujunevad ka tehingu lõplik maht ja hind, teatas LHV Group börsile.

Danske ettevõtjate ja avaliku sektori laenuportfelli ligikaudne maht oli aprilli lõpu seisuga 312 miljonit eurot.

Lepinguga leppisid LHV Pank ja Danske Bank kokku tehingu hinnas, mille alusel lahutatakse portfelli mahust tehingu hetkel 19 miljoni euro suurune allahindlus. Tehingu tulemusena suureneb LHV laenuportfell ligikaudu 15 protsendi võrra. Eelduslikult väheneb portfelli suurus tehingu hetkeks 280 miljoni euroni.

312-miljonisest portfellist 42 protsenti moodustavad ettevõtete laenud ning 54 protsenti kohalikele omavalitsustele antud laenud.

LHV hinnangul on tegemist tugeva krediidiportfelliga, milles omavalitsusega seotud laenude kapitalinõuded on võrdlemisi madalad. Käitise juurde kuuluvad üksikud töölepingud, mille täpne arv selgub tehingu tegemise hetkeks.

Tehinguga võtab LHV Pank Danske Bankilt üle ligikaudu 670 ärikliendi ja 85 avaliku sektori kliendi teenindamise.

Tehingu rahastamiseks kaasab LHV lisaks hoiustele kokku 250 miljoni euro ulatuses finantseerimisvahendeid. Kuivõrd Eesti klientide hoiused on kasvamas planeeritust kiiremini, on võimalik tehingut pikaajaliselt finantseerida läbi kohalike hoiuste.

Puudujääv finantseering kaasatakse hoiuste kaasamise platvormide kaudu, peamisteks partneriteks Raisin ja Deposit Solutions. Viimaste kaudu kaasatakse hoiuseid Saksamaa, Austria, Hollandi ja Hispaania eraisikutelt.

Alates tehingu vormistamisest on portfellist lisanduv kasum suurusjärgus 4 miljonit eurot aastas. Tehing parandab LHV Panga omakapitali tootlust aastas keskmiselt 0,4 protsendipunkti võrra.

Tehinguga kaasnev allahindlus kajastatakse tuludes läbi intressitulu üle portfelli eluea. Kui laenulepinguid soovitakse olulises osas muuta või lõpetada, kajastatakse lepinguga seotud allahindlus tuludes samal hetkel.

Danske Banki Eesti ettevõtete ja avaliku sektori laenuportfelliga seotud käitise omandamine nõuab LHV-lt kokkuvõttes 22 miljonit omavahendeid, millest vähemalt 15 miljonit eurot on esimese taseme põhiomavahendid ja 7 miljonit täiendavad esimese või teise taseme omavahendid.

LHV Group kaasas mais 15 miljoni euro ulatuses täiendavaid esimese taseme omavahendeid, millega kaetakse ka antud ostu täiendavate omavahendite vajadus.

Küll aga võib tekkida vajadus kaasata 15 miljoni euro ulatuses aktsiakapitali uue emissiooni näol. Täpne summa selgub olemasoleva laenuportfelli amortisatsioonist ja allahindlustest ning uute laenude väljastamise mahust.