Eesti pankade kiire kasv ja tihe rebimine

Coop Pank tahab kasvada nii suureks, et minna sügisel Tallinna börsile. Pildil panga juht Margus Rink.

FOTO: Sander Ilvest / Postimees/Scanpix

Esimesi poolaasta tulemusi vaadates selgub, et Eesti kapitalil põhinevad pangad kasvavad kiiresti. Kui börsil noteeritud LHV kasvu toetab tugevalt Danske laenuportfelli ost, siis börsile pürgiv Coop Pank kasvab kiiresti väljastatavate laenude toel.

Coop Panga esimese poolaasta kasum kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 24 protsenti, ulatudes 2,4 miljoni euroni. LHV Groupi esimese poolaasta konsolideeritud puhaskasum oli 12,66 miljonit eurot, mida oli 11,4 protsenti ehk 1,7 miljonit eurot vähem kui mullu samal perioodil.

Coop kasvab laenude toel

Coop Panga laenuportfell kasvas kvartaliga 29 miljoni euro võrra. Kasvu toetasid kõik finantseerimisega tegelevad äriliinid – kodulaen, tarbimislaen, ärilaen ning liising. Panga laenuportfell ulatus kvartali lõpus 381 miljoni euroni, kasvades aastaga 33 protsenti, teatas Coop Pank.

Panga hoiuste maht suurenes kvartaliga 10 miljoni euro võrra ning kasvu taga olid eelkõige eraklientide hoiused. Teise kvartali lõpuks jõudis hoiuste maht 409 miljoni euroni, kasvades aastaga 11 protsenti.

Teises kvartalis jätkas Coop Pank mitmete uute toodete ja teenuste arendustega. Aprillis liitus Coop Pank pankadevahelise välkmaksete süsteemiga ning tänaseks on panga klientide poolt algatatud maksetest 92 protsenti välkmaksed.

Mai alguses hakkas Coop Pank pakkuma eraklientidele arvelduskonto jäägilt 1-protsendilist intressi, mis tõi kohe kaasa panga nõudmiseni hoiuste kasvu kiirenemise. Mai lõpus avas Coop Pank oma era- ja äriklientidele sularaha sissemaksete tegemise võimaluse Coopi kauplustes.

Mai lõpus andis Coop Panga nõukogu juhatusele ülesande käivitada aktsiate avalikku noteerimist ettevalmistavad tegevused. Hinnanguliselt võtab see protsess aega umbes pool aastat ning Coop Panga aktsiate avalik emissioon võiks toimuda kõige varem sügisel.

Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink sõnas, et 2019. aasta teise kvartali tulemused on tugevaks kinnituseks jätkuvale kasvutrendile. «Näeme, et tänane hetk Eesti pangandusturul ning lähiaastate perspektiiv soosivad panku, kel on valmisolek olla paindlik, mõista kohalike klientide vajadusi, ja viia ellu sellest lähtuvat tooteinnovatsiooni. Seetõttu usume, et lineaarse kasvu asemel on võimalik börsilt kapitali kaasates gaasi juurde vajutada ja hüppeliselt kasvada,» lausus Rink.

Coop Panga klientide arv kasvas tänavu teises kvartalis 4100 võrra ligi 52 000 kliendini, aastaga on panga kliendiportfell suurenenud kolmandiku võrra.

LHVle annavad hoogu Danske laenud

LHV Pank teenis kuue kuuga puhaskasumit 10,1 miljonit eurot ja LHV Varahaldus 3,3 miljonit eurot, teatas LHV börsile.

Teises kvartalis teenis LHV Group kokku 7,7 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit. LHV Pank teenis seejuures 5,9 miljonit eurot ja LHV Varahaldus 2,1 miljonit eurot puhaskasumit. LHV Groupi omakapitali tootlus oli teises kvartalis 18,1 protsent.

Võrreldes esimese kvartaliga kasvas konsolideerimisgrupi kasum 2,7 miljoni euro võrra. Võrreldes 2018. aasta teise kvartaliga jäi puhaskasum 2,4 miljonit eurot väiksemaks, kuna eelmisel aastal sisaldasid finantstulemused ühekordset tulu Leedu äriüksuse müügist. Grupi kasumit mõjutasid teises kvartalis tulumaksukulu 700 000 eurot ning tehtud allahindlused samuti summas 700 000 eurot.

«Teine kvartal oli meie läbi aegade aktiivseim ja parimate tulemustega. Teatasime Danske eraisikute portfelli soetamisest, mis peaks sügisel LHV laenuportfelli suurendama üle 40 protsendi, tagades seejuures oodatava kapitali tootluse. Tehingu läbiviimiseks ning laenuportfelli kasvu tagamiseks kaasasime allutatud laenude ja esimese taseme omavahenditeks kvalifitseeruvate võlakirjade kaudu kokku kapitali summas 40 miljonit eurot. Ühtlasi suurendasime hoiuste kaasamise platvormide kaudu Saksamaalt kaasatud hoiuste mahtu,» märkis LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

«Jätkuva äritegevuse mõttes oli tegemist kõige parema kvartalitulemusega. Meie üle-eestiline strateegia on ennast õigustanud. Meie ärimahtude kasv oli kvartali jooksul kiire ja laiapõhjaline. Panga klientide arv suurenes ligi 8600 võrra. Rekordini jõudsid erinevad aktiivsuse näitajad, sealhulgas palgalaekumised, varadega klientide ja maksete arv, kaartide kasutamine, kaardimaksete vastuvõtmine ning uute investeerimislepingute arv,» lisas ta.

LHV Groupi varade maht ületas teises kvartalis esmakordselt 2 miljardi euro piiri ja jõudis 2,4 miljardi euroni. Grupi konsolideeritud laenuportfell suurenes kvartaliga 127 miljoni euro võrra 1118 miljoni euroni. Konsolideeritud hoiused kasvasid 516 miljoni euro võrra 2083 miljoni euroni. Seejuures kasvasid maksevahendajatega seotud hoiused 8 miljoni euro võrra. LHV poolt juhtud fondide koondmaht suurenes teises kvartalis 36 miljoni eurot ja jõudis 1293 miljoni euroni.

Toomsalu märkis, et LHV kasvutrende on toetamas hea majanduskasvuga Eesti majanduskeskkond. «Stabiilse majanduskeskkonna ja tugeva krediidituru taustal mõjutavad sektorit üha enam erinevad regulatiivsed teemad, millest üks olulisemaid onteise samba lammutamise soov. Kui varasemalt oli pensionisüsteemis eesmärgiks tänase tarbimise asemel tuleviku tarbeks säästa, siis praeguste analüüsimata ettepanekute kohaselt suunatakse ühiskonda tuleviku arvelt täna rohkem tarbima. Võib eeldada, et kinni maksab selle järgmine põlvkond koos maksutõusudega,» tõdes ta.

«Seoses Danske tehinguga oleme sügisel kaasamas aktsiaemissiooni raames uut kapitali. Kapitali kaasamine on oluline ka meie senise äri kasvu tagamiseks, kuivõrd antud kvartaliaruandega kinnitame enda mahuprognoosidest ees olemist. Ehkki kapitali kaasamise tingimused tuleb kinnitada LHV aktsionäride üldkoosolekul, eelistame aktsiaemissioonil suure tõenäosusega olemasolevaid aktsionäre,» lisas LHV Groupi juhataja.

Mis on mis?

LHV Group on kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 420 inimest. LHV pangateenuseid kasutab üle 179 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 177 000 aktiivse kliendi.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat, ning toob igapäevased pangateenused inimestele kodu lähedale. Panga enamusomanikuks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Tagasi üles