LHV võlakirjaemissioon märgiti viiekordselt üle
25. juuni 2019, 08:22
Reede pärastlõunal lõppenud LHV Groupi allutatud võlakirju märgiti 77,9 miljoni euro eest ehk emissioon märgiti esialgsest mahust 5,2 korda üle.
Kuna emissiooni esialgne maht 15 miljonit eurot märgiti üle, kasutas LHV õigust suurendada emissiooni mahtu maksimaalselt lubatud ulatuses 20 miljoni euroni, teatas finantskontsern börsile.
Märkimisest võttis kokku osa 1913 investorit.
Investoritelt kaasatavat allutatud kapitali kasutab LHV Group esimese taseme omavahendite koosseisus Danske Banki Eesti eraklientide laenuportfelliga seotud käitise omandamise rahastamiseks ja ärimahtude suurendamiseks.
«Märkimise maht oli meie seniste kapitali kaasamistega võrreldes suurim. Käimasoleva 45 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi raames pakutud teise emissiooni ülemärkimine oli 5,2-kordne, mistõttu otsustasime emissiooni mahtu tõsta 15 miljonilt eurolt 20 miljoni euroni. Märkimine oli laiapõhjaline ja sellest võttis osa 1913 märkijat,» ütles LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu börsiteate vahendusel.
«Võlakirjade jaotuse puhul soovisime LHV investoritena näha kõiki märkijaid, kuid jaotamisel eelistasime esmajärjekorras LHV olemasolevaid aktsionäre ja allutatud võlakirjade omanikke ning teiseks kliente, kuid osaliselt rahuldasime ka uute investorite märkimised,» lisas Toomsalu.
Kokku pakkus LHV kuni 15 000 võlakirja nominaalväärtusega 1000 eurot ja intressiga 6 protsenti aastas, LHV kasutas õigust suurendada pakkumise mahtu 5000 võlakirja võrra.
Võlakirjade lunastustähtaeg on 28. november 2028, kuid LHV-l on õigus lunastada võlakirjad osaliselt või täielikult alates 2023. aasta 28. novembrist, kui selleks annab nõusoleku finantsinspektsioon.
Pakutava LHV allutatud võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot. Märkimishind 1004,83 eurot sisaldas väärtuspäevaks kogunenud intressi, mille investor saab tagasi koos kvartaalse intressimaksega 28. augustil.
Võlakirjade intressimäär on 6 protsenti aastas ja intressimakseid tehakse kord kvartalis, andes sellega investoritele võimaluse teenida investeeringult regulaarselt.
Võlakirjad on plaanis noteerida Nasdaq Tallinna börsil Balti võlakirjade nimekirjas. See tähendab, et võlakirju on investoril võimalik edaspidi vabalt kaubelda, osta ja müüa reguleeritud turul.