LHV suurendas meeletu huvi tõttu järsult võlamahtu

LHV Panga juht Erki Kilu.

FOTO: Eero Vabamaegi /

Teisipäeval lõppes LHV Groupi allutatud võlakirjade avalik pakkumine ning kuna emissiooni esialgne maht 16 miljonit eurot märgiti pea kolm korda üle, siis suurendas pank seda maksimaalses lubatud ulatuses ehk 20 miljoni euroni.

Kokku võttis emissioonist osa 1664 investorit märkides kokku 51,1 miljoni euro eest allutatud võlakirju ehk emissiooni esialgne maht märgiti 3,2 korda üle, teatas LHV börsile. 

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu hinnangul olid LHV allutatud võlakirjade märkimistulemused oodatult head. "Märkimise maht oli meie seniste kapitali kaasamistega võrreldes suurim. Käimasoleva 45 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi raames pakutud esimese emissiooni ülemärkimine oli 3,2-kordne, mistõttu otsustasime emissiooni mahtu tõsta 16 miljonilt eurolt 20 miljoni euroni. Märkimine oli laiapõhjaline ja sellest võttis osa ligi 1700 märkijat," rääkis ta. 

"Võlakirjade jaotuse puhul soovisime LHV investoritena näha kõiki märkijaid, kuid jaotamisel eelistasime esmajärjekorras LHV olemasolevaid aktsionäre ja allutatud võlakirjade omanikke ning teiseks kliente, kuid osaliselt rahuldasime ka uute investorite märkimised. Kokkuvõttes jaotasime uutest võlakirjadest 68 protsenti LHV varasematele investoritele, 22 protsenti LHV klientidele ja 10 protsenti uutele investoritele," lisas Toomsalu.

Investoritelt kaasatavat allutatud kapitali kasutab LHV Group omavahendite koosseisus ärimahtude kasvuks ning võimalusel olemasolevate võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks.

Pakkumine on varasemalt heaks kiidetud LHV võlakirjaprogrammi esimene osa. Programmi alusel kavatseb pank mitme emissiooni käigus lasta välja allutatud võlakirju kogumahus kuni 45 miljonit eurot.

LHV väljastab esimese emissiooni käigus 10-aastaseid allutatud võlakirju nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 6 protsenti aastas ja lunastustähtajaga 2028. aasta 28. november.

Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 30. novembril ning noteeritakse ja nendega alustakse kauplemist Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas 3. detsembril. 

Tagasi üles