Eesti Energia laenab 100 miljonit eurot
23. jaanuar 2014, 16:12
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Eesti Energia viis täna läbi 2018. aasta lunastamistähtajaga eurovõlakirjade lisaemissiooni nominaalmahus 100 miljonit eurot.
Emissioonis osales 40 rahvusvahelise kapitalituru investorit, see oli neli korda üle märgitud ja võlakirja tootlus 2,181 protsenti on madalaim Eesti Energia eurovõlakirjade emiteerimise ajaloos, teatas Eesti Energia.
«Oleme tulemusega väga rahul. Olukord rahvusvahelisel kapitaliturul on Eesti Energiale soodus. Baasintressimäärad on madalad ja ka investorite hinnang meie krediidikvaliteedile on jätkuvalt tugev. Investorite suur huvi võimaldas tehingu lõpule viia kiirelt ja kaasata võlakapitali väga soodsa intressimääraga, »kinnitas Eesti Energia juhatuse liige Margus Kaasik. Investoritelt kaasatud raha kasutatakse peaasjalikult Auvere elektrijaama ehituse lõpuleviimiseks.
Nõudlus Eesti Energia võlakirjadele ületas 400 miljoni piiri. «Investorite suur nõudlus võimaldas tehingu sooritamise päeval vähendada krediidimarginaali algselt pakutult 120 baaspunktilt lõplikule tasemele 112 baaspunkti, »selgitas Kaasik.
Võlakirju ostnud investorite geograafiline jaotus oli järgmine: Skandinaavia ja Balti riigid 50 protsenti, Saksamaa 26 protsenti, Suurbritannia 14 protsenti, Austria ja Šveits 5 protsenti ja muud Euroopa riigid 5 protsenti.
Investori tüübi järgi osalesid tehingus investeerimisfondid 63 protsenti, pensionifondid 28 protsenti, privaat- ja kommertspangad 7 protsenti ning kindlustusseltsid 2 protsenti.
Eurovõlakirjade emissioonihinnaks kujunes 109,085 protsenti ja need noteeritakse Londoni börsil. Koos 2012. aasta aprillis müüdud võlakirjadega on 2. oktoobril 2018 lunastatava võlakirjaemissiooni kogumaht nüüd 400 miljonit eurot.
Tehingu peakorraldajad olid Deutsche Bank ja Nordea Markets.
Reitinguagentuur Moody's Investors Service langetas teisipäeval Eesti Energia krediidireitingut tasemelt Baa1 tasemele Baa2, samas jättes selle väljavaate stabiilseks. Põhjustena tõi agentuur välja Baltikumi ja Skandinaavia elektrivõrkude integreerumise, põlevkivist energiatootmise võimaliku kallinemise süsinikdioksiidikvootide kallinemise korral, põlevkiviõli tootmisse tehtud investeeringute suure riski ja ettevõtte suure võlakoormuse.